「シャカの十大弟子」のうち「密行第一」と呼ばれた釈迦の出家前の息子・羅ご羅（らごら、ラーフラ）、「天眼第一」と称された釈迦の従弟・阿那律（あなりつ、アヌルッダ）、剃髪師の出身で「持律第一」で名高い優波離（うばり、ウパーリ）の自己変革に挑戦した生涯を描く。