「シャカの十大弟子」のうち「説法第一」と呼ばれる智慧と弁舌に優れた富楼那（ふるな）、聡明ながら怒りの激しい若者だった「解空第一」で名高い須菩提（しゅぼだい）、バラモン出身で学識に優れた「論議第一」の摩訶迦旃延（まかかせんねん）の生涯を、スダッタ長者とのエピソード等を交えて描く。